做和东盟地区钢铁产业情况及投资分析

东盟地区钢铁产业情况及投资分析

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东盟地区钢铁产业情况及投资分析来源:中国五金商机日期:中国与东盟一衣带水，在贸易上有着得天独厚的互补优势。随着中国-东盟自贸区的推进，二者之间贸易量更是大幅增加。而东盟也是中国“一带一路”战略的重要地区，加之东盟地区经济发展持续向好，各国基础设施建设相对不完善，钢铁需求潜力巨大。

中国与东盟一衣带水，在贸易上有着得天独厚的互补优势。随着中国-东盟自贸区的推进，二者之间贸易量更是大幅增加。而东盟也是中国“一带一路”战略的重要地区，加之东盟地区经济发展持续向好，各国基础设施建设相对不完善，钢铁需求潜力巨大。

      中国与东盟一衣带水，在贸易上有着得天独厚的互补优势。随着中国-东盟自贸区的推进，二者之间贸易量更是大幅增加。而东盟也是中国“一带一路”战略的重要地区，加之东盟地区经济发展持续向好，各国基础设施建设相对不完善，钢铁需求潜力巨大。

        近年，随着东盟地区汽车、家电等行业的迅速发展，韩国、日本等国家的钢铁企业纷纷布局东南亚市场。而面临国内产能过剩问题的中国钢企，也开始将优质产能输出和合试体在养护Pp是呈正比时的最大载荷箱内养护的进程中作的重点转向该地区。东南亚无疑已经成为各大钢铁输出国的“新战场”。

        高档钢材自给能力不足

        东盟各国炼铁产能普遍不足，印度尼西亚和马来西亚是仅有的两个可以生产直接还原铁/热压铁的国家；炼钢产能远远低于热轧产能，马来西亚是唯一一个方坯生产过剩的国家；东盟的钢铁厂商主要以生产低利润的商品钢材为主，高档钢材仍需大量进口，比如：用于汽车、家电、电子产品的扁平材，用于汽车、螺丝的长材。以越南为例，近年来钢铁业投资虽然较多，但国内的高炉钢厂仅有100万吨左右的产能，且没有大型的热连轧设备，主要依靠进口来满足生产所需。

        建筑业为东盟的支柱产业，2012年，其用钢量占到东盟地区用钢总量的63%，高于其他行业用钢量的总和。东盟各国建筑业的用钢比例虽有一定差异，但普遍维持在50%以上。其中，菲律宾建筑业的用钢比例最高，为81%。新加坡和马来西亚的建筑用钢占比也达到了75%。在东盟国家的经济刺激计划中，相当大的一部分投资涉及建筑和基础设施开发项目，这将有助于支撑钢材需求，尤其是长材需求。

        2012年，越南人均钢材消费量仅为97kg；印尼人均钢材消费量为30kg；菲律宾人均钢材消费量为38kg。这些国家均属于人均钢材消费较低的国家。随着东盟各国加大基础设施建设和投资，未来该地区的钢材消费增长潜力巨大。

        钢材表观消费明显增长

        近年来，东盟各国表观消费增长明显。在全球钢材表观消费量增长乏力的背景下，根据东南亚钢铁协会公布的数据，2014年东盟国家钢材表观消费量达到6600万吨，较上年的6300万吨增长4.3%。如果以粗钢计，去年东盟国家进口钢材占该地区需求的60%左右。东南亚钢铁协会称，东盟国家经济基础表现强劲，到2018年钢材表观消费量将突破8000万吨。

        一方面，东盟各国表观消费增长明显，另一方面，该地区钢材产量的增长却相对较为缓慢，难以满足成员国的用钢需求，因此，东盟国家很大一部分的钢材消费都是通过进口来满足的。我国是东盟各国主要的进口来源地，因此，东盟各国钢材表观消费的明显增长也带动了我国对该地区出口的大幅增加。

        日韩占据东盟高端用钢市场

        受增加公共建设支出及强劲消费支出等因素影响，东盟各国GDP增速较快。东盟成为海外各国钢铁企业竞相投资的理想地区，东盟各国的快速发展吸引了众多海外钢铁企业的投资。

        近年来，中国、日本和韩国在东南亚钢铁市场已经形成了“三足鼎立”之势。因为看好东南亚汽车市场潜力，日本和韩国汽车制造企业在东南亚市场分别建立并扩大了各自的汽车产线。数据显示，印度尼西亚2013年的汽车产量超过100万辆，该国政府甚至预计在2020年，汽车产量将提升至超过200万辆。

        2012年的统计数据显示，泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、新加坡等东南亚6个主要国家的新车销量合计约为348万辆，同比增长3成以上，其中，日系汽车销量约为273万辆、同比增长4成以上，日系汽车在东南亚国家的市场份额达到了79%，同比上升了5个百分点。在部分国家，日系汽车的市场份额并且速度控制不精确甚至达到90%。

        这也给日本钢铁企业带来了得天独厚的优势。新日铁住金和JFE先后在印度尼西亚和泰国建设汽车用钢板生产厂。JFE公司建成的年产能为40万吨的热镀锌生产线，已于2013年初进行试生产，很快达到了批量生产的供应，所产钢板全部供应汽车生产厂使用，预计到2017年可实现满负荷生产。6月15日，新日铁住金宣布，与澳大利亚钢企BlueScope在泰国出资设立的钢厂将如期在今年第三季度开始生产高附加值喷涂钢板。

        与此同时，韩国浦项凭借自身优势也逐渐在东南亚汽车板市场站稳脚跟，在越南、泰国和印尼等地分别建立了冷轧板卷、热轧镀锌板卷生产厂。此外，6月9日，世亚特钢的法人代表透露，该公司在今年5月已经在泰国设立了分公司，泰国分公司已经购置了约1.5万平方米的用地，今年下半年开工建设，预计到明年9月有望正式投产，该厂的主要产品是冷镦钢丝。

        日本和韩国的钢铁企业在东南亚的布局意图明显，一类是围绕下游汽车企业的布局而建立相应的汽车用钢生产线，另一类是东南亚缺乏生产能力而需求又比较旺盛的特殊钢材。此外，这些钢铁企业还建有大量的剪切中心，为当地的日资和韩资的家电、汽车等下游企业提供配套服务。

        相比之下，由于下游企业布局较少，中国钢铁企业在东南亚的布局也缺乏根基，在与日韩的竞争中已经处于劣势。因此，虽然2014年东盟从中国进口的钢材数量占到进口总量的48%，相当于日本钢材的两倍，但在高端市场上却缺乏竞争力。

        低端市场竞争面临贸易摩擦制约

        显然，日本混凝土膨胀剂JC 476⑵001、韩国的钢企主要通过提供高等级和高附加值钢材以及通过投资广泛地参与东南亚钢铁产业的发展。与日本和韩国钢铁企业不同，中国钢铁企业对东盟的钢材输出目前还是以直接出口产品为主，而出口的主要为较低端钢材，这些低端钢材与东盟国家本土生产的钢制品形成直接竞争，从而加大了东盟国家对我国钢材发动反倾销调查的可能性。

        仅2014年，马来西亚对从中国进口的钢绞线等品种进行了多达4次的反倾销调查（裁定），印尼对从中国进口的H型钢和I型钢等品种的反倾销调查（裁定）4次，越南和泰国对中国进口钢材的反倾销调查（裁定）也分别达到2次。今年4月28日，马来西亚对原产于中国的冷轧不锈钢板和涂/漆/彩色涂层钢卷发起反倾销立案调查。

        东南亚钢协称，中国对该地区出口的钢材仍以普通品种为主，直接与当地生产的钢材竞争。由于低价进口增加，该地区钢生产厂家不能受益于其需求的增长。

        随着东盟国家对我国钢材出口不断发起的贸易保护措施，控制我国钢材出口的结构和节奏已迫在眉睫。我国钢铁企业应该尽量减少贸易摩擦品种，努力调增出口品种，以多渠道、多方式出口，避免贸易摩擦。同时，还要创新出口模式，加快海外市场拓展，有针对性地做好出口产品的市场规划和布局。此外，借助“一带一路”商机，对钢材自给率较低的东盟地区进行优质产能输出，也是提升中国钢铁在东盟地区影响力和竞争力的重要渠道。

        比如，宝钢以新加坡为着力点，将马口铁、汽车板、压力容器钢、石油天然气用钢和家电用钢等作为主打产品，积极发展重点用户、长期用户和战略用户，打破了日本、欧洲一些公司的含铬抗腐蚀油井管产品在当地市场的垄断。东南亚制罐行业所用的马口铁，宝钢产品已占据了举足轻重的市场份额。